Erhebungsbogen

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DaSeKo Erhebungsbogen
DaSeKo Erhebungsbogen

Für unsere Zusammenarbeit dient mein Erhebungsbogen Venta KVM als Basis.

Der Erhebungsbogen ist ein digitales Formular zur Bestandsaufnahme. Mit ihm werden alle wichtigen Informationen für meine Beratung und unsere dann fortlaufende Zusammenarbeit systematisch erfasst. Diese sind unter anderem:

‐ Haushaltsinformationen
‐ Kontaktdaten
‐ Vertragsdaten
‐ Steuerdaten

 

Die “Bedienung” des Erhebungsbogens ist ganz einfach:

 

  1. Klicken Sie die Grafik an (es öffnet sich der Erhebungsbogen)
  2. Machen Sie Ihre Angaben und drücken “Export in XML”
  3. Ihr E-Mail-Programm öffnet sich automatisch mit der PDF im Anhang; geben Sie dort bitte meine E-Mailadresse info@daseko.de ein und drücken “Senden” – fertig!

 

Zu unserem Jahresgespräch (oder wenn Sie es möchten) nutzen wir diesen Erhebungsbogen. Sie und ich können jederzeit darin umgehende Angaben und Änderungen machen und uns diese einfach und ohne Übermittlungsfehler zusenden. Er ist also eine “Spiegelakte” Ihres Versicherungsordners. Bei Fragen und im Schadensfall kann ich Ihnen somit schnell und einfach zur Seite stehen.


Arne Benjamin DankertIch stehe Ihnen gerne bei Fragen zu meinem Erhebungsbogen zur Seite.

Sie erreichen mich unter Telefon 040 / 64 88 61 28 oder über mein Kontaktformular.

Besuchen Sie auch gerne meine kostenfreien Infoabende.

Ihr Arne Benjamin Dankert

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